Il Glee Club è a Chicago per le Nazionali ed iniziano subito i primi guai: Mercedes ha la febbre alta probabilmente per un'intossicazione alimentare. Visto che sembra che Mercedes non potrà esibirsi, Will decide di sostituirla con Tina e Quinn nella performance delle Note Moleste. Tuttavia Quinn ha appena rincominciato a muovere i primi passi e non è convinta di riuscire a ballare bene, inoltre Santana è sempre più convinta che non possano vincere senza Mercedes.

Anche Will è preoccupato dal fatto che le Nuove Direzioni potrebbero non vincere e confida ad Emma che vincere cambierebbe la vita dei ragazzi. "Loro non vincono mai" afferma Will. Shannon Beiste chiama a raccolta Will ed Emma perché è insorto un altro problema: i ragazzi se le stanno dando di santa ragione. La motivazione è semplice: Puck stava studiando geografia europea al posto di concentrarsi sulla coreografia. Will, vedendo l'enorme passione che ci mettono in quello che stanno facendo, riesce a mettere le cose a posto. La giornata prosegue in questo modo: Artie aiuterà Puck a studiare geografia, le ragazze continueranno con le prove di "The Edge Of Glory" e Sue cercerà di rimettere in sesto Mercedes.

Nell'episodio torna anche Jesse St. James. Rachel quando lo vede gli corre incontro e lui le dice che è a conoscenza del fatto che ha invitato Carmen Tibideaux alle Nazionali nella speranza che le dia una seconda possibilità e l'ammetta alla NYADA. Rachel gli risponde a tono: la ragazza infatti sa bene che Jesse quando è nervoso diventa cattivo. Così il coach dei Vocal Adrenaline ammette la verità: l'anno scorso il suo Glee Club ha perso alle Nazionali dopo otto anni in cui vincevano sempre e perdere ancora una volta metterebbe fine alla dinastia del loro Glee Club. Rachel gli ricorda tuttavia che la sua performance di "Bohemian Rhapsody" è rimasta come una delle più belle performance eseguite da un Glee Club. Mentre Rachel se ne va via arriva Finn. La scena con Jesse e Finn è carica di tensione, ma alla fine Jesse si congratula con Finn per il futuro matrimonio con Rachel.

Nel backstage Finn dice a Rachel che ha comprato un bicchiere di Chicago per romperlo durante il loro matrimonio, come da rito ebreo. Per Finn quel bicchiere è un simbolo della città dove tutto è cambiato, dove le Nuove Direzioni sono passate da perdenti a vincenti. Finn, inoltre, ha scommesso 500 dollari con Rick Stecchino Nelson che il Glee Club vincerà le Nazionali e con i 1000 dollari che vincerà i neosposini potranno permettersi qualche altra notte alle cascate del Niagara per la loro luna di miele. Rachel è timorosa di perdere, ma Finn la rassicura dicendo che raddoppieranno i 500 dollari, che Carmen Tibideaux verrà a vederli, che si sposeranno e che vivranno per sempre felici e contenti.

Quando il professor Shuester arriva nel backstage Finn dichiara che tutte le Nuove Direzioni vogliono vincere le Nazionali per lui. Finn dice anche che Figgins annualmente da un premio al miglior insegnate dell'anno e che loro considerano Will come il miglior insegnante di sempre. Appena questo momento estremamente commovente si chiude arriva Mercedes, fra lo stupore di tutti, guarita grazie alle cure di Sue e pronta ad esibirsi. Quinn è sollevata dal fatto che non ballerà ma Mercedes insiste nel volere anche Quinn e Tina sul palco con lei, visto che è una delle ultime volte che canteranno insieme.

Mentre Will raggiunge Emma, Sue e Shannon nell'auditorium, Will svela le sue preoccupazioni: saranno i primi ad esibirsi, Mercedes è febbricitante, il modo di danzare di Quinn è ancora insicuro e Carmen Tibideaux ancora non si è fatta vedere. È il momento di presentare la giuria della gara: Lindsay Lohan, Perez Hilton e Martin Fong. Finalmente le Nuove Direzioni si esibiscono. La prima canzone in scaletta è "The Edge Of Glory" di Lady Gaga cantata dalle Note Moleste con Quinn e Tina.

Da dietro alle quinte, durante la performance, Rachel cerca fra gli spettatori la Tibideaux ed è desolata dal fatto di non vederla. Finn cerca così di consolare la sua fidanzata dicendole che sono tre anni che si prepara per quel giorno e che quello è il suo momento per risplendere. Le Note Moleste sono applaudite fragorosamente. Ora è il turno di Rachel e del suo assolo con "It's All Coming Back To Me Now" di Celine Dion. L'esibizione è spettacolare e, mentre canta, Rachel vede madame Tibideaux prendere posto fra gli spettatori. L'esibizione si chiude con un enorme sorriso di Rachel.

È ora il turno di "Paradise By The Dashboard Light" dei Meat Loaf. La performance è strepitosa, le coreografie sono molto studiate e la folla esplode in un enorme applauso ed in una standing ovation, dalla quale anche la Tibideaux non può astenersi. La performance delle Nuove Direzioni è finita.

Kurt e Mercedes raggiungono Wade Adams, star dei Vocal Adrenaline, nel backstage per augurargli l'in bocca al lupo. I due ragazzi tuttavia trovano un Wade cambiato: il ragazzo è infatti estremamente sotto pressione da quando si è esibito come Unique per la prima volta. Wade ammette che una volta cantare come Unique significava fare uscire chi realmente era, mentre ora era diventato come il simbolo di tutti coloro che sono diversi. E Wade non riesce a sopportare tutta questa pressione. Kurt e Mercedes danno una rosa a Wade e cercano di confortarlo. Wade chiede con i due se dovrebbero essere nemici, ma Kurt ammette che non è nello stile delle Nuove Direzioni. Mentre Kurt e Mercedes lasciano la stanza, Wade ammette che probabilmente l'anno prossimo Unique potrebbe cambiare scuola.

Unique sale sul palco con i Vocal Adrenaline e canta "Starships" di Nicki Minaj. I ragazzi delle Nuove Direzioni rimangono tutti a bocca aperta dalla bravura di Unique. La seconda canzone in scaletta è "Pinball Wizard" degli Who. La performance dei Vocal Adrenaline si conclude con una marea di applausi.

È il momento per i giudici di decidere chi sarà il vincitore. Perez Hilton e Lindsay Lohan bisticciano sul fatto che Perez aveva postato sul suo blog delle foto di lei durante le esibizioni dei Glee Club. Perez Hilton è rimasto impressionato dai Portland Scale Blazers: ha apprezzato infatti l'omaggio sui pattini che hanno fatto a Starlight Express. Fong vorrebbe premiare l'energia delle Nuove Direzioni. Lindsay pensa le Nuove Direzioni non siano stati fra i migliori e Perez li ha addirittura odiati. Perez vorrebbe far vincere i Vocal Adrenaline ed è convinto che Unique sia una vera e propria star, come "Tina e Ike Turner insieme". Quando Lindsay Lohan scopre che lo show non sarà trasmesso in televisione dedide di licenziare il suo manager, cosa che Perez Hilton posta immediatamente sul suo blog.

Jesse St. James incontra Carmen Tibideaux all'entrata dell'auditorium e le ricorda di quando aveva fatto un'audizione per lei un paio d'anni prima e lei gli aveva detto che era una promessa. La Tibideaux, scontrosa, gli risponde che non si ricorda di tutti quelli che fanno un provino con lei. Jesse dice alla Tibideaux che non è andato a parlarle per se stesso, ma per Rachel Berry. Jesse vuole che la Tibideaux sappia che Rachel è la persona più talentuosa che lui conosca, che un giorno diventerà una star e che sarebbe un acquisto eccellente per la NYADA. Dopo un secondo di silenzio la Tibideaux in risposta a Jesse gli ricorda che lui si era presentato all'audizione con "Giants in the Sky", gli augura buona fortuna e se ne va.

Torniamo sul palco delle Nazionali. I giudici assegnano ad Unique il premio come miglior cantante. Il momento tanto atteso è arrivato. Al terzo posto si sono classificati i Portland Scale Blazers, al secondo posto i Vocal Adrenaline ed i vincitori sono le Nuove Direzioni.

Le Nuove Direzioni tornano al McKinley con il trofeo e quando entrano dalla porta vengono scrutati dagli studenti nei corridoi. Alcuni ragazzi della squadra di hokey si dirigono verso di loro minacciosi con dei bicchieri in mano ma all'interno di essi non vi sono granite, bensì coriandoli. Le Nuove Direzioni vengono così celebrate come degli eroi, vengono applauditi e Rory viene addirittura baciato da ben due ragazze. Inoltre ottengono la prima pagina del giornale "Lima News", la scuola riceve 10.000 dollari come premio, Sue riprende il pieno possesso dei Cheerio, Emma dichiara a Will che è finalmente pronta a perdere la sua verginità, Finn si fa dare 500 dollari da Rick Stecchino e Rachel firma il suo primo autografo.

Ma la cosa più emozionante di tutte è vedere le Nuove Direzioni ed i professor Shuester riporre il trofeo in una teca, in modo che possa essere visto da tutti quanti. Come sottofondo a tutti questi trionfi abbiamo "Tongue Tied" cantata dalle Nuove Direzioni.

Figgins chiama Rachel e Finn nel suo ufficio e dato che sono i co-capitani del Glee Club, gli regala dei post-it e dei mini-pompons per la vittoria alle Nazionali. Figgins è un sentimentale e avendo saputo che i due si sposeranno, ha deciso di contribuire alle spese del matrimonio regalandogli addirittura 5 dollari. Infine il preside chiede alle Nuove Direzioni di cantare ad un evento speciale che sarà ospitato dalla scuola ma quando Rachel e Finn chiedono spiegazioni, Figgins risponde con un vago: "Sapete mantenere un segreto?". Mentre Emma aiuta Will a verstirsi per il misterioso evento del McKinley, Will la ringrazia per supportarlo sempre e per stare sempre al suo fianco. I due sono interrotti da Sue, vestita elegantemente, la quale rivela con i colleghi che una sua fonte - Becky Jackson nascosta nell'ufficio di Figgins - l'aveva informata che Sue era in corsa per il titolo di insegnante dell'anno per aver aiutato le Nuove Direzioni a vincere le Nazionali, per aver riottenuto i Cheerio e per non essere stata assente nemmeno un giorno da scuola nonostante fosse incinta.

Quando l'evento inzia, Figgins chiama sul palco "i cosiddetti Finchel". Rachel e Finn annunciano il vincitore del premio come migliore insegnante dell'anno, ovvero William Shuester. Will è davvero sopreso, tutti si complimentano con lui. Anche Sue gli porge le sue congratulazioni. Prima che Will salga sul palco tuttavia Finn vuole dire due parole. Finn ricorda come tre anni fa aveva ogni cosa, era quaterback nella squadra di football e stava con il capitano delle cheerleader finchè non ha incontrato Will e non si è reso conto di tutto quello che gli mancava. Finn ringrazia Will per insegnare agli studenti come sognare in un momento davvero commovente che richiama il preambolo fatto nella prima stagione prima di cantare "To Sir, With Love". Rachel dice a Will che lei andrà a New York in un modo o nell'altro e che, onestamente, non ce l'avrebbe mai fatta senza di lui.

Le Nuove Direzioni cantano "We Are The Champions" dei Queen. Durante la canzone Rachel e Finn vanno a prendere Will e lo fanno salire sul palco. Il professore abbraccia tutti i suoi alunni del Glee Club ed infine Quinn e Tina gli danno il premio di insegnante dell'anno. L'episodio si conclude con una standing ovation.