Le Provinciali si avvicinano. Will chiede ad Emma di accompagnarlo alla gara e lei accetta. Emma, però, gli fa notare che il suo schema d’azione è troppo prevedibile: una ballad cantata da Finn e Rachel e un brano corale dove Mercedes lancerà l’ultimo acuto strappa-applausi. Questa rivelazione cambia i piani di Will. Decide che i vincitori della gara dei duetti, Sam e Quinn, si esibiranno da solisti, inoltre vuole valorizzare la danza con l’aiuto di Mike e Brittany. Rachel non prende bene la notizia e si infuria. Durante il litigio, Santana rivela a Rachel di essere andata a letto con Finn l’anno precedente. La notizia la sconvolge. Kurt, arrivato alla Dalton, entra a far parte del coro degli Usignoli e gli viene affidato un uccello, Pavarotti, a cui dovrà badare per garantirne la discendenza. Gli Usignoli non hanno un direttore, ma ogni anno i membri votano tre ragazzi che andranno a formare il consiglio, a cui spetta scegliere la scaletta per le gare. Brittany si sente sotto pressione perché crede che da lei dipenderà l’esito delle Provinciali. Artie, quindi, le regala un pettine dicendole che è magico e che se una persona lo dovesse usare, vincerà sicuramente. Brittany si riprende e dice ad Artie che è il miglior ragazzo del mondo. Will ingaggia Puck affinchè trovi un nuovo membro per il Glee, raggiungendo il numero minimo di componenti per gruppo richiesto alla competizione. Will si accorge che all’interno del coro c’è troppo individualismo e per questo rimprovera i ragazzi e li invita ad essere leali e sportivi verso gli altri. Puck cerca reclute per il Glee nella squadra di football. I giocatori per dispetto lo chiudono in un bagno chimico dove reste per 24 ore, finchè una ragazza, Lauren Zizes, lo libera. Puck convince Lauren ad entrare nel coro in cambio di ovetti di cioccalata e 6 minuti in paradiso con lui. Rachel è ancora infuriata con Finn e Santana continua a provocarla. Tina crede che Mike e Brittany stiano tradendo lei ed Artie. A Kurt viene concessa un’audizione per portare un assolo alle Provinciali e chiede aiuto a Rachel. Purtroppo non riesce a passare la prova e Blaine gli spiega che alla Dalton non riuscirà mai a fare strada come Usignolo se penserà a farsi notare. Artie si accorge che Brittany lo evita. Arriva il giorno della gara. Will si accorge che i ragazzi non sono mai stati così in disarmonia, inoltre Emma gli comunica che per via di un litigio con Carl, il suo ragazzo, non potrà accompagnarlo. I Nostalgici e gli Usignoli si esibiscono. Rachel scopre che tutti i membri del Glee sapevano della storia tra Finn e Santana, ma nessuno le aveva mai detto niente. Finn si scusa per averle mentito ma le fa capire che loro non stavano insieme quindi lui non l’ha tradita. I ragazzi continuano a litigare tra di loro finchè Will li interrompe e gli chiede di essere uniti almeno per i sei minuti dell’esibizione. Brittany confessa ad Artie di non averlo tradito ma di aver perso il suo pettine magico. Artie le rivela che il pettine non era magica ma è lei ad essere magica quando balla. I ragazzi si esibiscono in “I’ve The Time Of My Life” e “Valerie”. I vincitori delle Provinciali questa volta sono due: le Nuove Direzioni e gli Usignoli. Entrambi andranno alle regionali. Emma confessa a Will di essersi sposata e lui prende male questa notizia. Rachel rivela a Finn di aver cercato di vendicarsi andando a letto con Puck ma di essersi fermata perché lo amava. Finn, però, si infuria e pone fine alla loro storia. Will decide di festeggiare la vittoria concedendo un assolo a Rachel ma lei cede il suo posto a due colonne portanti del Glee: Mercedes e Tina. L’episodio si conclude con l’interpretazione di “Dog Days Are Over”.