Il preside Figgins crede che l’abbigliamento di stile gotico di Tina abbia a che fare con il vampirismo e minaccia di sospenderla se non cambierà il suo modo di vestire. La madre di Finn ha accettato l’invito di Burt di trasferirsi a casa sua, ma Finn non è molto entusiasta della notizia. Rachel scopre che i Vocal Adrenaline hanno intenzione di portare un brano di Lady Gaga alle regionali. Così Will da come compito della settimana ai ragazzi l’interpretazione di un brano di Lady Gaga cercando di trovare un nuovo pezzo per le regionali e un nuovo look per Tina. Rachel, Mercedes e Quinn si introducono di soppiatto alle prove dei Vocal Adrenaline. La direttrice del coro, la signorina Corcoran, improvvisa il brano “Funny Girl” per far capire ai ragazzi il significato della parola teatralità e Rachel scopre che la sua voce coincide con quella nella cassetta lasciatale dalla madre. Shelby, dunque, è la madre biologica di Rachel. Le due fanno una chiacchierata e quando la signorina Corcoran chiede a Rachel come si sente, lei dice di aver sete. Infatti quando era piccola ed era triste i suoi papà le portavano sempre un bicchiere d’acqua e non è più riuscita a distinguere la tristezza dalla sete. Finn rivela a Will che i ragazzi, ad eccezione di Kurt, non hanno voglia di interpretare Lady Gaga. Kurt e Tina, con i loro costumi stile Gaga, vengono presi di mira dai bulli della scuola che minacciano di pestarli se non si leveranno quei costumi. Mercedes rivela ai ragazzi del Glee che la signorina Corcoran è la madre di Rachel. Rachel chiede aiuto alla sua mamma per creare un nuovo vestito degno di Lady Gaga. I ragazzi si esibiscono in un brano dei Kiss con dei costumi che mostrano la loro teatralità. Kurt e Tina incontrano ancora i bulli che deturpano i loro vestiti. Shelby confessa a Will di non potere avere più figli e di voler creare un rapporto migliore con Rachel. Ma crede che Rachel non sia più una bambina e non abbia bisogno di sua madre. Kurt ha ridecorato la camera per lui e Finn, ma quest’ultimo si infuria dicendo di non voler vivere in una stanza con Kurt, di non volersi cambiare davanti a lui e gli chiede di far sparire tutte le robe da “finocchio” che ha portato. Burt, sentendo la discussione, si arrabbia con Finn e lo caccia di casa. Puck dedica una canzone alla sua futura bambina e chiede a Quinn di poterla chiamare Beth. Shelby confessa a Rachel di non poter più avere un rapporto tra madre e figlia con lei perché hanno perso troppo tempo. Le dice che magari un giorno si avvicineranno, ma non ora. Inoltre le regala un bicchiere dove poter bere nei momenti di tristezza. Tina si rifiuta di vestirsi in un modo che non la rappresenta ed ha scoperto che essere teatrali da i suoi frutti: infatti ha incontrato il preside Figgins e, travestita da vampiro, ha minacciato di succhiargli tutto il sangue se non le permetterà di vestirsi come vuole. Kurt si prepara a prenderle da Azimio e Karovfsky quando arriva Finn che, con addosso un vestito stile Lady Gaga, intima ai due bulli di lasciarli in pace. Anche gli altri ragazzi del Glee vengono il loro aiuto, ognuno con il costume che più lo rappresenta, e, in netta minoranza, i due bulli decidono di andarsene. I ragazzo ammettono di essere tutti strani, ma di essere strani insieme.